ESG Reporting für Ihre Private-Label-Fonds

Das ESG-Reporting identifiziert das gesamte Nachhaltigkeitsniveau von Portfolios – sowie eventuelle ESG-Schwachstellen. Der Gewinn: eine homogene Gesamtbetrachtung der Investments im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – und der Nachweis, welche Aspekte den größten Anteil zur Nachhaltigkeit beitragen. Den nötigen Datenhaushalt liefert MSCI®, ein global führendes Analysehaus. Die MSCI® Datenbank aggregiert dafür ESG-Scores weltweiter Investments (MSCI® ist eine eingetragene Marke von MSCI Inc.).

Balance von Rendite und ESG-Konformität

Seit der Agenda 2030 heißt es: Nachhaltige Erfolge benötigen umgelenkte Kapitalströme. Das ESG-Reporting erweitert die klassische Darstellung der Allokationen und betrachtet den Gesamtkontext der Portfolios. Das Ziel: eine Balance von Rendite und ESG-Konformität. Das ESG-Reporting von Universal Investment gibt einen Überblick über die wesentlichen ESG-Kriterien eines Fonds und ermöglicht den Vergleich mit Markt- und ESG-Benchmarks.

Nachhaltigkeit in Zahlen: Portfolios und ESG-Scores

Wie sieht mein Fondsportfolio hinsichtlich der ESG-Kriterien Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung aus? Welcher Aspekt von Nachhaltigkeit zählt am stärksten für meinen ESG-Score? Das ESG-Reporting liefert Verbindlichkeit und Transparenz in übersichtlicher Darstellung zum Stichtag.

Individuell konfigurierbar nach gewünschter Abbildungstiefe

Ob CO₂-Fußabdruck, Attributionsanalyse, ESG-Score oder Details zu Sektoren oder Einzelunternehmen – das ESG-Reporting liefert jede erwünschte Abbildungstiefe. Die separate Beurteilung inklusive Aggregation aller einzelnen Fonds-Assets, sowie ausgewählter Benchmarks, erzeugen einen klaren ESG-Überblick – mit Gesamt-ESG-Score und Abdeckungsgrad.

Top-10- und Flop-10-Positionen nach ESG-Kriterien

Das ESG-Reporting von Universal Investment überzeugt durch Top-down-Ansatz: Auf allgemeine Informationen folgen Analysen, welche Einzelpositionen besonders positive oder negative Nachhaltigkeits-Scores aufweisen – Top 10 und Flop 10. Einzelauswertungen nach dem sogenannten Business Involvement oder Impact Monitor geben an, welche kontroversen Branchen, Länder oder Praktiken in einem Portfolio besonders stark vertreten sind. Ebenfalls integriert: CO₂-Branchen-Verteilung.

Relevante Benchmarks und ESG-Kontroversen

Sinnvolle Benchmarks definieren – für die Einrichtung eines ESG-Reportings bieten die ESG-Reporting-Experten von Universal Investment zuverlässige Unterstützung. Anschließend sichern Daten von MSCI® die enthaltene Business Involvement Analysis. So lassen sich Ausschlusskriterien für Unternehmen aufstellen, die Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erzielen, gegen Normen und Gesetze verstoßen oder Sanktionen unterliegen.

• Grundlage für die Umsetzung einer ESG-basierten Anlagepolitik
• Zuverlässiger Datenhaushalt von MSCI®
• Konfigurierbare Detailtiefe
• Unterstützung bei der Definition von Benchmarks sowie der individuellen Einrichtung
• Modulares Reporting nach individuellen Anforderungen
• Top-10- und Flop-10-Postionen nach ESG-Kriterien

Verbesserungspotenziale nutzen: CO₂-Fußabdruck ermitteln

Das ESG-Reporting von Universal Investment bietet neben der ESG-Analyse auch die Darstellung des CO₂-Fußabdrucks eines Portfolios. Dabei werden die CO₂-Emissionen der einzelnen Positionen ermittelt, mögliche Karbon-Risiken identifiziert und Effizienz, Risiko-Exposure sowie positive Allokation mit Bezug zur Clean Technology analysiert.